Сравнение VTINX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTINX или VOO.
Основные характеристики
| VTINX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.36% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 13.43% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 1.46% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.26% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.37% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 5.52% | 12.64% |
| Макс. просадка | -19.96% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.36% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между VTINX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTINX и VOO
С начала года, VTINX показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.37% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и VOO
VTINX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTINX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и VOO
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.15% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 2.51% | 2.27% | 3.53% | 2.16% | 3.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и VOO
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.