PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTS с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTS с MNST

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTS или MNST.

Корреляция

Корреляция между VRTS и MNST составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRTS и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTS:

-0.63

MNST:

0.64

Коэф-т Сортино

VRTS:

-0.70

MNST:

0.93

Коэф-т Омега

VRTS:

0.92

MNST:

1.14

Коэф-т Кальмара

VRTS:

-0.39

MNST:

0.59

Коэф-т Мартина

VRTS:

-1.04

MNST:

2.02

Индекс Язвы

VRTS:

19.41%

MNST:

7.61%

Дневная вол-ть

VRTS:

33.63%

MNST:

25.47%

Макс. просадка

VRTS:

-74.36%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

VRTS:

-39.52%

MNST:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTS:

$1.22B

MNST:

$61.30B

EPS

VRTS:

$16.85

MNST:

$1.52

Коэффициент P/E

VRTS:

10.47

MNST:

41.36

Коэффициент PEG

VRTS:

0.62

MNST:

2.23

Коэффициент P/S

VRTS:

1.35

MNST:

8.23

Коэффициент P/B

VRTS:

1.36

MNST:

9.32

Общая выручка (12 мес.)

VRTS:

$900.74M

MNST:

$7.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTS:

$658.04M

MNST:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

VRTS:

$386.24M

MNST:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, VRTS показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 6.89% против 11.24% соответственно.

VRTS

С начала года

-17.42%

1 месяц

21.72%

6 месяцев

-23.47%

1 год

-21.19%

5 лет

20.63%

10 лет

6.89%

MNST

С начала года

19.60%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

20.88%

1 год

16.21%

5 лет

13.79%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTS и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTS c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRTS на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTS и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и MNST

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		4.87%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTS и MNST

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и MNST

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTS и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtus Investment Partners, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
217.93M
1.85B
(VRTS) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTS и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Virtus Investment Partners, Inc. и Monster Beverage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
56.5%
(VRTS) Валовая рентабельность
(MNST) Валовая рентабельность
VRTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.93M при выручке в 217.93M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

VRTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.60M при выручке в 217.93M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 569.75M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

VRTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.65M при выручке в 217.93M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 442.99M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.