PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US92828Q1094

CUSIP

92828Q109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

12 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.08B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$16.88

Коэффициент P/E

9.29

Коэффициент PEG

0.62

Общая выручка (12 мес.)

$900.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

$658.04M

EBITDA (12 мес.)

$386.24M

Годовой диапазон

$142.18 - $252.82

Целевая цена

$166.75

Процент коротких позиций

1.76%

Коэффициент коротких позиций

1.58

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VRTS с MNST VRTS с AGM VRTS с MBIN VRTS с ROST VRTS с CVI VRTS с BK VRTS с IIPR VRTS с TROW VRTS с SPY VRTS с VCTR
Популярные сравнения:
VRTS с MNST VRTS с AGM VRTS с MBIN VRTS с ROST VRTS с CVI VRTS с BK VRTS с IIPR VRTS с TROW VRTS с SPY VRTS с VCTR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Investment Partners, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,746.81%
492.96%
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Virtus Investment Partners, Inc. показал доход в -30.51% с начала года и -31.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Investment Partners, Inc. составила 3.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

VRTS

С начала года

-30.51%

1 месяц

-12.30%

6 месяцев

-27.56%

1 год

-31.77%

5 лет

18.38%

10 лет

3.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VRTS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-9.56%-5.88%-8.21%-11.07%-30.51%
2024-1.58%-1.61%6.74%-10.81%4.23%-1.20%0.90%-6.35%-1.04%4.34%14.14%-10.69%-5.56%
202313.11%-2.07%-9.52%-3.40%4.70%3.51%5.00%0.67%-2.47%-7.79%6.18%23.59%30.90%
2022-11.39%-8.05%-0.26%-25.57%8.75%-11.23%21.57%-7.30%-16.59%8.54%13.09%-1.29%-33.50%
2021-2.84%19.48%-6.14%16.47%2.84%-1.23%-0.29%13.24%-0.76%3.62%-7.07%-0.09%38.98%
20201.61%-10.27%-31.06%7.66%14.41%25.07%17.45%4.40%-2.29%15.67%12.12%21.31%82.52%
201913.97%13.72%-4.65%26.25%-17.14%5.72%0.28%-0.44%3.64%-1.28%8.59%3.33%56.62%
201811.64%-3.87%0.61%-6.46%8.84%1.91%4.51%-3.19%-11.82%-12.18%-4.37%-16.39%-29.81%
2017-7.29%0.60%-3.42%0.88%-5.36%10.18%6.59%-10.02%9.48%0.69%3.14%-4.16%-0.99%
2016-24.73%4.33%-14.92%0.78%4.08%-12.57%19.07%8.20%7.30%10.16%7.92%1.94%2.66%
2015-20.19%-2.70%-0.91%2.52%-6.89%6.30%-8.26%-4.80%-12.65%16.96%16.40%-13.78%-30.09%
2014-8.89%1.59%-6.48%6.83%-0.27%14.78%-2.95%9.09%-22.35%3.45%-14.07%10.71%-14.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VRTS составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VRTS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTS: -0.97
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VRTS, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTS: -1.37
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VRTS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTS: 0.84
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VRTS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTS: -0.62
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VRTS, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTS: -1.81
^GSPC: 1.94

Virtus Investment Partners, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.46
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Investment Partners, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$8.30$7.95$6.85$6.15$3.96$2.83$2.32$1.90$1.80$1.80$1.80$0.90

Дивидендный доход

5.41%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Investment Partners, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$2.25$0.00$0.00$0.00$2.25
2024$1.90$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$7.95
2023$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$6.85
2022$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$6.15
2021$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$3.96
2020$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$2.83
2019$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.32
2018$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$1.90
2017$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2016$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2015$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2014$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.90

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
VRTS: 5.4%
У Virtus Investment Partners, Inc. дивидендная доходность составляет 5.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
VRTS: 32.8%
У Virtus Investment Partners, Inc. коэффициент выплат составляет 32.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Virtus Investment Partners, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.10%
-10.07%
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus Investment Partners, Inc. показал максимальную просадку в 74.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Investment Partners, Inc. составляет 49.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.36%20 мая 2013 г.172323 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.1923
-66.02%7 янв. 2009 г.394 мар. 2009 г.468 мая 2009 г.85
-54.71%15 нояб. 2021 г.22912 окт. 2022 г.———
-36.2%27 июл. 2011 г.4122 сент. 2011 г.7510 янв. 2012 г.116
-27.36%14 мая 2010 г.366 июл. 2010 г.1830 июл. 2010 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Virtus Investment Partners, Inc. составляет 17.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
14.23%
VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Virtus Investment Partners, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Virtus Investment Partners, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
VRTS: 9.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VRTS в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VRTS коэффициент P/E составляет 9.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
VRTS: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VRTS по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VRTS коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
VRTS: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VRTS коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
VRTS: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VRTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VRTS коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию