Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $921.24M
- Enterprise Value
- $921.24M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $20.04
- Коэффициент P/E
- 6.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $849.51M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $335.56M
- EBITDA (12 мес.)
- $343.68M
- Годовой диапазон
- $124.70 - $215.06
- Целевая цена
- $175.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 86,768.65%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Investment Partners, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) показал доход в -16.44% с начала года и -17.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRTS составила 8.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Virtus Investment Partners, Inc.
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -27.19%
- 1 год
- -17.61%
- 3 года*
- -7.07%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 8.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +74.4%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -42.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VRTS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 янв. 2009 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший день был 5 янв. 2009 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.53% | -15.25% | -2.90% | -16.44% | |||||||||
| 2025 | -8.58% | -5.88% | -8.21% | -9.57% | 11.14% | 6.27% | 7.78% | 4.20% | -5.66% | -13.04% | -1.98% | 2.23% | -22.12% |
| 2024 | -1.58% | -1.61% | 6.74% | -10.81% | 4.23% | -1.20% | 0.90% | -6.35% | -1.04% | 4.34% | 14.14% | -10.69% | -5.56% |
| 2023 | 13.11% | -2.07% | -9.52% | -3.40% | 4.70% | 3.51% | 5.00% | 0.67% | -2.47% | -7.79% | 6.18% | 23.59% | 30.90% |
| 2022 | -11.39% | -8.05% | -0.26% | -25.57% | 8.75% | -11.23% | 21.57% | -7.30% | -16.59% | 8.54% | 13.09% | -1.29% | -33.50% |
| 2021 | -2.84% | 19.48% | -6.14% | 16.47% | 2.84% | -1.23% | -0.29% | 13.24% | -0.76% | 3.62% | -7.07% | -0.09% | 38.98% |
Метрики бенчмарка
Virtus Investment Partners, Inc.: годовая альфа составляет 8.06%, бета — 1.40, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 05.01.2009.
- Эта акция участвовал в 180.47% роста S&P 500 Index и в 146.28% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.06%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 180.47%
- Участие в снижении
- 146.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRTS имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VRTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.90 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.39 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.40 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.61 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VRTS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Investment Partners, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.30 | $9.15 | $7.95 | $6.85 | $6.15 | $3.96 | $2.83 | $2.32 | $1.90 | $1.80 | $1.80 | $1.80 |
Дивидендный доход | 6.92% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Investment Partners, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | |||||||||
| 2025 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $0.00 | $0.00 | $9.15 |
| 2024 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $7.95 |
| 2023 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $6.85 |
| 2022 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $6.15 |
| 2021 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $3.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Virtus Investment Partners, Inc. дивидендная доходность составляет 6.92%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Virtus Investment Partners, Inc. коэффициент выплат составляет 46.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Virtus Investment Partners, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Virtus Investment Partners, Inc. показал максимальную просадку в 74.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Investment Partners, Inc. составляет 52.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.36% | 20 мая 2013 г. | 1723 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 1923 |
| -66.02% | 7 янв. 2009 г. | 39 | 4 мар. 2009 г. | 46 | 8 мая 2009 г. | 85 |
| -55.5% | 15 нояб. 2021 г. | 1086 | 16 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -36.2% | 27 июл. 2011 г. | 41 | 22 сент. 2011 г. | 75 | 10 янв. 2012 г. | 116 |
| -27.36% | 14 мая 2010 г. | 36 | 6 июл. 2010 г. | 18 | 30 июл. 2010 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Virtus Investment Partners, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Virtus Investment Partners, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VRTS в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у VRTS коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у VRTS коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |