- ISIN
- US61174X1090
- CUSIP
- 61174X109
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Beverages - Non-Alcoholic
- Дата IPO
- 18 авг. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $87.99B
- Enterprise Value
- $85.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.06
- Коэффициент P/E
- 43.21
- Коэффициент PEG
- 3.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.79B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.88B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.70B
- Годовой диапазон
- $58.09 - $89.86
- Целевая цена
- $85.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MNST
Monster Beverage Corporation (MNST) прибавил 16.1% с начала года. По цене $89 за акцию MNST торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $90. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MNST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,867.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Monster Beverage Corporation (MNST) показал доход в 16.13% с начала года и 39.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MNST составила 13.33%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Monster Beverage Corporation
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 18.40%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 13.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MNST по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2004 г. с доходностью +89.2%, в то время как худший месяц был авг. 2006 г. с доходностью -40.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MNST закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 апр. 1996 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший день был 12 янв. 1996 г. с доходностью -36.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.33% | 5.62% | -15.05% | 6.36% | 14.29% | 1.09% | 16.13% | ||||||
| 2025 | -7.32% | 12.19% | 7.08% | 2.73% | 6.37% | -2.05% | -6.21% | 6.23% | 7.85% | -0.71% | 12.21% | 2.24% | 45.87% |
| 2024 | -4.50% | 7.42% | 0.30% | -9.83% | -2.86% | -3.79% | 3.00% | -8.40% | 10.69% | 0.98% | 4.65% | -4.66% | -8.77% |
| 2023 | 2.51% | -2.23% | 6.15% | 3.68% | 4.68% | -2.01% | 0.09% | -0.14% | -7.77% | -3.49% | 7.93% | 4.46% | 13.48% |
| 2022 | -9.70% | -2.68% | -5.33% | 7.23% | 4.01% | 4.02% | 7.46% | -10.83% | -2.11% | 7.77% | 9.75% | -1.29% | 5.72% |
| 2021 | -6.11% | 1.05% | 3.82% | 6.54% | -2.86% | -3.10% | 3.25% | 3.45% | -8.96% | -4.31% | -1.44% | 14.63% | 3.85% |
Метрики бенчмарка
Monster Beverage Corporation has an annualized alpha of 44.63%, beta of 0.70, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.
- This stock captured 157.01% of S&P 500 Index gains but only 49.02% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 44.63%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 157.01%
- Участие в снижении
- 49.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MNST имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monster Beverage Corporation (MNST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MNST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.93 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 13.52 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Monster Beverage Corporation показал максимальную просадку в 69.17%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 644 торговые сессии.
Текущая просадка Monster Beverage Corporation составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.17%окт. 2008 г. | 1y 9d | 2y 6mo | 3y 7moокт. 2007 г. - май 2011 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -60.30%апр. 1997 г. | 9mo 15d | 11mo | 1y 8moиюль 1996 г. - март 1998 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -57.82%март 1996 г. | 5mo 14d | 2mo 6d | 7mo 20dсент. 1995 г. - май 1996 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -56.59%май 2001 г. | 2y 8mo | 2y 5mo | 5y 1moавг. 1998 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -51.54%нояб. 2006 г. | 4mo 6d | 10mo 16d | 1y 2moиюль 2006 г. - сент. 2007 г. |
Показатели просадок
| MNST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -56.78% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -9.10% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -18.90% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -25.43% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -33.92% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.74% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -10.72% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 1.97% | +4.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monster Beverage Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Monster Beverage Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Non-Alcoholic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MNST в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у MNST коэффициент P/E составляет 43.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MNST по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у MNST коэффициент PEG составляет 3.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MNST по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у MNST коэффициент P/S составляет 10.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MNST по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у MNST коэффициент P/B составляет 10.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MNST
Добавьте Monster Beverage Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MNST