Сравнение VLIFX с CSMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLIFX и CSMCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund	-7.91%	0.79%	7.59%	22.11%	-9.60%	19.76%	19.96%	35.30%	4.65%	19.85%
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	-4.16%	8.37%	18.65%	20.27%	-26.21%	39.30%	39.11%	36.12%	2.51%	22.58%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у CSMCX с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям CSMCX по среднегодовой доходности: 11.14% против 14.81% соответственно.

VLIFX

1 день: 0.00%

1 месяц: -9.74%

С начала года: -7.91%

6 месяцев: -10.31%

1 год: -6.50%

3 года*: 4.49%

5 лет*: 5.50%

10 лет*: 11.14%

CSMCX

1 день: -1.87%

1 месяц: -10.78%

С начала года: -4.16%

6 месяцев: -7.71%

1 год: 13.98%

3 года*: 9.97%

5 лет*: 6.50%

10 лет*: 14.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Value Line Mid Cap Focused Fund

Название символа

Congress Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VLIFX:

VLIFX с IMIDX VLIFX с VIMCX VLIFX с GTSGX VLIFX с JANEX VLIFX с PEXL VLIFX с FMDE VLIFX с HFMDX

Часто сравнивают с CSMCX:

CSMCX с HRSMX CSMCX с NEAGX CSMCX с FTXNX CSMCX с FCAGX CSMCX с VTWO CSMCX с OBMCX CSMCX с AMAGX

Сравнение комиссий VLIFX и CSMCX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

VLIFX

Value Line Mid Cap Focused Fund

CSMCX

Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

VLIFX vs. CSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VLIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSMCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VLIFX	CSMCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.36	0.58	-0.94
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.41	1.00	-1.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.13	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.57	0.87	-1.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.87	2.74	-4.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. CSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа CSMCX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VLIFX	CSMCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.36	0.58	-0.94
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.29	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.67	-0.04
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.55	-0.17

Корреляция

Корреляция между VLIFX и CSMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и CSMCX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности CSMCX в 2.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund	2.34%	2.16%	0.99%	0.03%	7.22%	8.23%	7.81%	1.42%	5.12%	1.61%	2.24%	0.00%
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	2.44%	2.34%	0.00%	0.00%	0.00%	15.57%	7.05%	16.14%	10.04%	11.48%	0.00%	27.40%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и CSMCX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и CSMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VLIFX	CSMCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.48%	-56.20%	-5.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.81%	-13.63%	+1.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.91%	-33.44%	+11.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.51%	-33.44%	-2.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.80%	-13.63%	-1.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.68%	-9.44%	-6.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.62%	4.32%	-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и CSMCX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 3.92%, в то время как у Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VLIFX	CSMCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.92%	6.77%	-2.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.69%	15.11%	-5.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.90%	24.56%	-7.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.78%	22.31%	-5.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.80%	22.29%	-4.49%

Сравнение VLIFX с CSMCX

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и CSMCX

Сравнение доходности по годам VLIFX и CSMCX

Доходность по периодам

VLIFX

CSMCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VLIFX и CSMCX

Доходность на риск

VLIFX vs. CSMCX — Ранг доходности на риск

VLIFX

CSMCX

Сравнение VLIFX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VLIFX vs. CSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и CSMCX

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и CSMCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и CSMCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)