Сравнение VLIFX с VIMCX

С начала года, VLIFX показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -7.09%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как VIMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и VIMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 5.93%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.