Сравнение VLIFX с VIMCX

С начала года, VLIFX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет 0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMCX равному 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как VIMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и VIMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеют волатильность 3.15% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.