Сравнение VHCIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCIX или VOO.
Основные характеристики
| VHCIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.58% | 19.24% |
| Дох-ть за 1 год | 20.72% | 28.44% |
| Дох-ть за 3 года | 5.09% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.53% | 15.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.87% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 11.25% | 12.65% |
| Макс. просадка | -39.12% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.10% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между VHCIX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и VOO
С начала года, VHCIX показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.87% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и VOO
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и VOO
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.24% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и VOO
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.