Сравнение VHCIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCIX или VTSAX.
Основные характеристики
| VHCIX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.52% | 17.98% |
| Дох-ть за 1 год | 19.96% | 27.65% |
| Дох-ть за 3 года | 4.76% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.23% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.76% | 12.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 13.05% |
| Макс. просадка | -39.12% | -55.34% |
| Текущая просадка | -1.02% | -0.40% |
Корреляция
Корреляция между VHCIX и VTSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и VTSAX
С начала года, VHCIX показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 17.98%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и VTSAX
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и VTSAX
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VTSAX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.13% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и VTSAX
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.