Сравнение VGWLX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWLX или VWINX.
Основные характеристики
| VGWLX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.15% | 8.09% |
| Дох-ть за 1 год | 15.36% | 14.23% |
| Дох-ть за 3 года | 5.62% | 2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 4.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 7.26% | 7.47% |
| Макс. просадка | -25.28% | -21.72% |
| Текущая просадка | -0.47% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между VGWLX и VWINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и VWINX
С начала года, VGWLX показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 8.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и VWINX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWLX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и VWINX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности VWINX в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 2.21% | 2.54% | 4.36% | 3.23% | 1.54% | 1.99% | 2.52% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.90% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и VWINX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и VWINX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.