Сравнение VGWLX с VTTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).

VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWLX и VTTHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares	2.64%	17.34%	6.13%	12.40%	-7.22%	13.36%	7.40%	22.05%	-5.13%
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund	-1.13%	17.55%	11.56%	17.37%	-16.64%	12.96%	14.80%	22.44%	-8.08%

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у VTTHX с доходностью -1.13%.

VGWLX

1 день: 1.62%

1 месяц: -4.29%

С начала года: 2.64%

6 месяцев: 6.98%

1 год: 15.77%

3 года*: 11.75%

5 лет*: 7.54%

10 лет*: —

VTTHX

1 день: 2.00%

1 месяц: -4.55%

С начала года: -1.13%

6 месяцев: 0.98%

1 год: 15.83%

3 года*: 12.83%

5 лет*: 6.58%

10 лет*: 8.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Название символа

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с VGWLX:

VGWLX с VWELX VGWLX с FPURX VGWLX с VGWIX VGWLX с PMFYX VGWLX с SGHIX VGWLX с VWENX VGWLX с DPREX

Часто сравнивают с VTTHX:

VTTHX с VTHRX VTTHX с VFORX VTTHX с FFTHX VTTHX с VOO VTTHX с VTIVX VTTHX с FIHFX VTTHX с TRRJX

Сравнение комиссий VGWLX и VTTHX

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.

VGWLX

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

VTTHX

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

VGWLX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTTHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGWLX	VTTHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.62	1.43	+0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.23	2.05	+0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.30	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.27	2.02	+0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.91	8.85	+0.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGWLX	VTTHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.62	1.43	+0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83	0.58	+0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.72	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.51	+0.24

Корреляция

Корреляция между VGWLX и VTTHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и VTTHX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VTTHX в 2.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares	6.46%	6.66%	7.34%	2.54%	4.36%	3.23%	1.54%	1.99%	2.51%	0.00%	0.00%	0.00%
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund	2.99%	2.96%	3.12%	2.47%	2.71%	19.52%	2.50%	2.33%	2.69%	0.16%	2.77%	4.67%

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и VTTHX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и VTTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGWLX	VTTHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.28%	-51.76%	+26.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.03%	-8.03%	+1.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.52%	-23.53%	+6.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-27.15%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.96%	-5.32%	+0.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.98%	-6.13%	+3.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.79%	1.83%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и VTTHX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGWLX	VTTHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.87%	4.45%	-0.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.01%	6.88%	-0.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.69%	11.35%	-1.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.13%	11.34%	-2.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.00%	12.44%	-1.44%

Сравнение VGWLX с VTTHX

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и VTTHX

Сравнение доходности по годам VGWLX и VTTHX

Доходность по периодам

VGWLX

VTTHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGWLX и VTTHX

Доходность на риск

VGWLX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

VGWLX

VTTHX

Сравнение VGWLX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGWLX vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и VTTHX

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и VTTHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и VTTHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)