Сравнение VGWIX с VBIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и VBIAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares	0.48%	13.18%	6.02%	8.78%	-8.15%	6.41%	5.41%	13.82%	-4.38%	0.94%
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	-4.19%	13.61%	14.58%	17.54%	-16.90%	14.21%	16.40%	21.78%	-2.86%	2.92%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.19%.

VGWIX

1 день: 0.39%

1 месяц: -4.14%

С начала года: 0.48%

6 месяцев: 3.54%

1 год: 9.92%

3 года*: 8.39%

5 лет*: 4.84%

10 лет*: —

VBIAX

1 день: -0.06%

1 месяц: -5.43%

С начала года: -4.19%

6 месяцев: -2.40%

1 год: 10.89%

3 года*: 11.56%

5 лет*: 6.33%

10 лет*: 8.77%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Название символа

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGWIX:

VGWIX с VWINX VGWIX с VGWLX VGWIX с IRTR VGWIX с AVMA VGWIX с VGYAX VGWIX с SCHD VGWIX с VYM

Часто сравнивают с VBIAX:

VBIAX с VWELX VBIAX с FBALX VBIAX с VFIAX VBIAX с VSMGX VBIAX с VWIAX VBIAX с VOO VBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VGWIX и VBIAX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

VGWIX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

VBIAX

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWIX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGWIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VBIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGWIX	VBIAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.72	1.01	+0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.32	1.51	+0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.22	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.21	1.31	+0.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.95	6.22	+2.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VBIAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGWIX	VBIAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.72	1.01	+0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.79	0.58	+0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.79	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.60	+0.10

Корреляция

Корреляция между VGWIX и VBIAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и VBIAX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VBIAX в 5.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares	3.93%	3.88%	3.77%	3.03%	1.41%	2.27%	1.89%	2.17%	4.25%	0.29%	0.00%	0.00%
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	5.84%	6.00%	5.27%	4.35%	2.83%	3.19%	2.65%	2.28%	2.32%	1.95%	2.09%	2.09%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и VBIAX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGWIX	VBIAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.74%	-35.90%	+18.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.59%	-7.78%	+3.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.95%	-21.53%	+5.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-22.78%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.14%	-5.83%	+1.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.72%	-4.47%	+1.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.13%	1.64%	-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGWIX	VBIAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.52%	3.07%	-0.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.66%	5.93%	-2.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.89%	11.27%	-5.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.19%	11.02%	-4.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.81%	11.17%	-4.36%

Сравнение VGWIX с VBIAX

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и VBIAX

Сравнение доходности по годам VGWIX и VBIAX

Доходность по периодам

VGWIX

VBIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGWIX и VBIAX

Доходность на риск

VGWIX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

VGWIX

VBIAX

Сравнение VGWIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGWIX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и VBIAX

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и VBIAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и VBIAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)