Сравнение VGWIX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWIX или VWINX.
Основные характеристики
| VGWIX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.78% | 6.60% |
| Дох-ть за 1 год | 13.81% | 14.50% |
| Дох-ть за 3 года | 2.22% | 1.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.93% | 4.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.21 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 16.96 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 5.44% | 6.99% |
| Макс. просадка | -17.74% | -21.72% |
| Текущая просадка | -2.32% | -2.01% |
Корреляция
Корреляция между VGWIX и VWINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWIX и VWINX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWIX показывает доходность 6.78%, а VWINX немного ниже – 6.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWIX и VWINX
VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWIX и VWINX
Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности VWINX в 4.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.65% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.24% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 4.87% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок VGWIX и VWINX
Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWIX и VWINX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.