Сравнение VGWIX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWIX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWIX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.48% | 13.18% | 6.02% | 8.78% | -8.15% | 6.41% | 5.41% | 13.82% | -3.53% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -9.86% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -9.86%.
VGWIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWIX и BWBIX
VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
VGWIX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
VGWIX
BWBIX
Сравнение VGWIX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWIX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.41 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 0.75 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.46 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 1.76 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.41 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.13 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VGWIX и BWBIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWIX и BWBIX
Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BWBIX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.93% | 3.88% | 3.77% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.25% | 0.29% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.44% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGWIX и BWBIX
Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -39.14% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -12.76% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -39.14% | +23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -11.65% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -11.88% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 3.35% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWIX и BWBIX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.45% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 11.07% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 19.80% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 21.17% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 23.30% | -16.49% |