Сравнение VGWAX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWAX или VWENX.
Основные характеристики
| VGWAX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.76% | 12.52% |
| Дох-ть за 1 год | 15.90% | 19.86% |
| Дох-ть за 3 года | 5.93% | 4.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.06% | 8.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 7.25% | 8.83% |
| Макс. просадка | -25.28% | -36.02% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VGWAX и VWENX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWAX и VWENX
С начала года, VGWAX показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 12.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWAX и VWENX
VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWAX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWAX и VWENX
Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VWENX в 5.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 2.29% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.06% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок VGWAX и VWENX
Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWAX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.93%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.