Сравнение VGWAX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWAX или VBIAX.
Основные характеристики
| VGWAX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.24% | 12.54% |
| Дох-ть за 1 год | 15.55% | 20.63% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 4.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.93% | 8.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 7.25% | 8.86% |
| Макс. просадка | -25.28% | -35.90% |
| Текущая просадка | -0.47% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между VGWAX и VBIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWAX и VBIAX
С начала года, VGWAX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 12.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWAX и VBIAX
VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWAX и VBIAX
Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VBIAX в 4.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 2.30% | 2.66% | 4.50% | 3.36% | 1.64% | 2.08% | 2.62% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 3.73% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VGWAX и VBIAX
Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWAX и VBIAX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.