Сравнение VGIAX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIAX или DODIX.
Основные характеристики
| VGIAX | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.63% | 5.56% |
| Дох-ть за 1 год | 23.49% | 11.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.90% | 0.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.45% | 2.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.42% | 2.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 6.53% |
| Макс. просадка | -56.85% | -16.38% |
| Текущая просадка | -5.31% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между VGIAX и DODIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и DODIX
С начала года, VGIAX показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 12.42% против 2.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и DODIX
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIAX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и DODIX
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности DODIX в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 7.55% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.87% | 7.01% | 7.72% | 8.01% | 1.60% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 3.95% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и DODIX
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и DODIX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.