Сравнение VGIAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIAX или VOO.
Основные характеристики
| VGIAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.02% | 16.70% |
| Дох-ть за 1 год | 24.95% | 24.43% |
| Дох-ть за 3 года | 8.52% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.95% | 14.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.56% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 13.23% | 12.55% |
| Макс. просадка | -56.85% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.33% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между VGIAX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGIAX показывает доходность 17.02%, а VOO немного ниже – 16.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGIAX имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции VOO немного впереди с 12.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и VOO
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и VOO
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VOO в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 7.39% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.87% | 7.01% | 7.72% | 8.01% | 1.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.31% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и VOO
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и VOO
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.