Сравнение VGIAX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIAX или KSCOX.
Основные характеристики
| VGIAX | KSCOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.32% | 34.81% |
| Дох-ть за 1 год | 24.75% | 23.96% |
| Дох-ть за 3 года | 8.62% | 13.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.03% | 19.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.59% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 0.85 |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 23.76% |
| Макс. просадка | -56.85% | -70.09% |
| Текущая просадка | -3.08% | -4.70% |
Корреляция
Корреляция между VGIAX и KSCOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и KSCOX
С начала года, VGIAX показывает доходность 17.32%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 34.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGIAX имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции KSCOX немного впереди с 13.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и KSCOX
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и KSCOX
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности KSCOX в 4.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 7.38% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.87% | 7.01% | 7.72% | 8.01% | 1.60% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 4.98% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и KSCOX
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и KSCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и KSCOX
Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 4.87%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.