Сравнение DODIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
DODIX управляется Dodge & Cox. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или AGG.
Корреляция
Корреляция между DODIX и AGG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и AGG
Основные характеристики
DODIX:
0.38
AGG:
0.39
DODIX:
0.55
AGG:
0.57
DODIX:
1.07
AGG:
1.07
DODIX:
0.27
AGG:
0.16
DODIX:
1.23
AGG:
1.13
DODIX:
1.80%
AGG:
1.90%
DODIX:
5.88%
AGG:
5.49%
DODIX:
-16.38%
AGG:
-18.43%
DODIX:
-4.81%
AGG:
-8.89%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DODIX показывает доходность 1.40%, а AGG немного ниже – 1.36%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.35% соответственно.
DODIX
1.40%
-1.12%
0.36%
2.05%
1.12%
2.46%
AGG
1.36%
-0.18%
1.20%
2.02%
-0.32%
1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и AGG
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и AGG
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности AGG в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 3.18% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и AGG
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и AGG
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.