Сравнение DODIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
DODIX управляется Dodge & Cox. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или AGG.
Корреляция
Корреляция между DODIX и AGG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и AGG
Основные характеристики
DODIX:
1.31
AGG:
1.25
DODIX:
1.94
AGG:
1.83
DODIX:
1.23
AGG:
1.22
DODIX:
0.69
AGG:
0.50
DODIX:
3.28
AGG:
3.14
DODIX:
2.21%
AGG:
2.09%
DODIX:
5.55%
AGG:
5.26%
DODIX:
-18.50%
AGG:
-18.43%
DODIX:
-2.14%
AGG:
-5.62%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DODIX показывает доходность 3.73%, а AGG немного ниже – 3.64%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.50% соответственно.
DODIX
3.73%
0.80%
0.51%
7.10%
1.51%
2.18%
AGG
3.64%
1.24%
1.43%
6.31%
-0.22%
1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и AGG
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DODIX и AGG
DODIX
AGG
Сравнение DODIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и AGG
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности AGG в 3.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.14% | 4.24% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.73% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и AGG
Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и AGG
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.38% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.