Сравнение DODIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
DODIX управляется Dodge & Cox. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или AGG.
Корреляция
Корреляция между DODIX и AGG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и AGG
Основные характеристики
DODIX:
0.79
AGG:
0.65
DODIX:
1.15
AGG:
0.94
DODIX:
1.14
AGG:
1.11
DODIX:
0.41
AGG:
0.26
DODIX:
2.01
AGG:
1.64
DODIX:
2.15%
AGG:
2.07%
DODIX:
5.50%
AGG:
5.26%
DODIX:
-18.50%
AGG:
-18.43%
DODIX:
-4.90%
AGG:
-8.28%
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.32% соответственно.
DODIX
0.81%
1.96%
-0.95%
4.32%
0.38%
1.97%
AGG
0.71%
1.72%
-0.98%
3.40%
-0.56%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и AGG
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DODIX и AGG
DODIX
AGG
Сравнение DODIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и AGG
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности AGG в 3.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.21% | 4.24% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.76% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и AGG
Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и AGG
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.