Сравнение VGIAX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIAX или VTSAX.
Основные характеристики
| VGIAX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.63% | 13.05% |
| Дох-ть за 1 год | 23.49% | 22.25% |
| Дох-ть за 3 года | 7.90% | 6.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.45% | 13.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.42% | 11.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 13.35% | 13.06% |
| Макс. просадка | -56.85% | -55.34% |
| Текущая просадка | -5.31% | -4.56% |
Корреляция
Корреляция между VGIAX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и VTSAX
С начала года, VGIAX показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 13.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGIAX имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции VTSAX немного отстают с 11.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и VTSAX
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIAX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и VTSAX
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности VTSAX в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 7.55% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.87% | 7.01% | 7.72% | 8.01% | 1.60% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и VTSAX
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и VTSAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 5.23% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.