Сравнение DODIX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или VBMPX.
Корреляция
Корреляция между DODIX и VBMPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VBMPX
Основные характеристики
DODIX:
1.31
VBMPX:
1.18
DODIX:
1.94
VBMPX:
1.77
DODIX:
1.23
VBMPX:
1.21
DODIX:
0.69
VBMPX:
0.45
DODIX:
3.28
VBMPX:
2.99
DODIX:
2.21%
VBMPX:
2.07%
DODIX:
5.55%
VBMPX:
5.25%
DODIX:
-18.50%
VBMPX:
-18.99%
DODIX:
-2.14%
VBMPX:
-6.39%
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.43% соответственно.
DODIX
3.73%
0.80%
0.51%
7.10%
1.51%
2.18%
VBMPX
3.18%
0.52%
0.35%
6.08%
-0.44%
1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VBMPX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DODIX и VBMPX
DODIX
VBMPX
Сравнение DODIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VBMPX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VBMPX в 3.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.14% | 4.24% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.35% | 3.69% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VBMPX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VBMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VBMPX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.