Сравнение DODIX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или VBMPX.
Корреляция
Корреляция между DODIX и VBMPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VBMPX
Основные характеристики
DODIX:
0.72
VBMPX:
0.59
DODIX:
1.07
VBMPX:
0.88
DODIX:
1.13
VBMPX:
1.11
DODIX:
0.38
VBMPX:
0.23
DODIX:
1.87
VBMPX:
1.53
DODIX:
2.13%
VBMPX:
2.04%
DODIX:
5.51%
VBMPX:
5.25%
DODIX:
-18.50%
VBMPX:
-18.99%
DODIX:
-4.75%
VBMPX:
-8.49%
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.30% соответственно.
DODIX
0.97%
1.54%
-0.25%
4.49%
0.42%
2.00%
VBMPX
0.86%
1.28%
-0.20%
3.55%
-0.58%
1.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VBMPX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DODIX и VBMPX
DODIX
VBMPX
Сравнение DODIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VBMPX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VBMPX в 3.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.20% | 4.24% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.70% | 3.69% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VBMPX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VBMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VBMPX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.