Сравнение DODIX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или VBMPX.
Корреляция
Корреляция между DODIX и VBMPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VBMPX
Основные характеристики
DODIX:
0.38
VBMPX:
0.34
DODIX:
0.55
VBMPX:
0.52
DODIX:
1.07
VBMPX:
1.06
DODIX:
0.27
VBMPX:
0.14
DODIX:
1.23
VBMPX:
0.98
DODIX:
1.80%
VBMPX:
1.91%
DODIX:
5.88%
VBMPX:
5.44%
DODIX:
-16.38%
VBMPX:
-18.99%
DODIX:
-4.81%
VBMPX:
-9.56%
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.27% соответственно.
DODIX
1.40%
-1.12%
0.36%
2.05%
1.12%
2.46%
VBMPX
0.95%
-0.42%
0.91%
1.77%
-0.39%
1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VBMPX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VBMPX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности VBMPX в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 3.18% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.33% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VBMPX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VBMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VBMPX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.