Сравнение VFIIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIIX или BND.
Корреляция
Корреляция между VFIIX и BND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и BND
Основные характеристики
VFIIX:
0.46
BND:
0.48
VFIIX:
0.68
BND:
0.70
VFIIX:
1.08
BND:
1.08
VFIIX:
0.23
BND:
0.19
VFIIX:
1.16
BND:
1.17
VFIIX:
2.24%
BND:
2.22%
VFIIX:
5.63%
BND:
5.36%
VFIIX:
-16.10%
BND:
-18.84%
VFIIX:
-6.04%
BND:
-8.81%
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.72% против 1.17% соответственно.
VFIIX
0.33%
0.33%
-1.51%
1.44%
-0.59%
0.72%
BND
0.60%
0.60%
-1.28%
1.54%
-0.66%
1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и BND
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFIIX и BND
VFIIX
BND
Сравнение VFIIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и BND
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности BND в 3.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.28% | 3.57% | 3.24% | 2.35% | 0.75% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.65% | 2.30% | 2.34% | 2.58% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.35% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и BND
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и BND
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.