Сравнение VFIIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIIX или BND.
Корреляция
Корреляция между VFIIX и BND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и BND
Основные характеристики
VFIIX:
0.34
BND:
0.40
VFIIX:
0.50
BND:
0.58
VFIIX:
1.06
BND:
1.07
VFIIX:
0.17
BND:
0.16
VFIIX:
0.96
BND:
1.15
VFIIX:
2.02%
BND:
1.88%
VFIIX:
5.73%
BND:
5.43%
VFIIX:
-16.10%
BND:
-18.84%
VFIIX:
-6.82%
BND:
-9.29%
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.74% против 1.31% соответственно.
VFIIX
0.56%
-0.33%
0.82%
1.71%
-0.60%
0.74%
BND
1.45%
-0.19%
1.21%
1.96%
-0.35%
1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и BND
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и BND
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности BND в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.24% | 3.24% | 2.35% | 0.75% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.65% | 2.30% | 2.34% | 2.58% | 2.31% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.62% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и BND
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и BND
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.