Сравнение BND с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или VBTLX.
Корреляция
Корреляция между BND и VBTLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BND и VBTLX
Основные характеристики
BND:
0.31
VBTLX:
0.25
BND:
0.46
VBTLX:
0.38
BND:
1.05
VBTLX:
1.05
BND:
0.12
VBTLX:
0.10
BND:
0.87
VBTLX:
0.69
BND:
1.91%
VBTLX:
1.95%
BND:
5.43%
VBTLX:
5.44%
BND:
-18.84%
VBTLX:
-19.05%
BND:
-9.27%
VBTLX:
-9.74%
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BND имеют среднегодовую доходность 1.36%, а акции VBTLX немного отстают с 1.31%.
BND
1.48%
-0.24%
1.41%
1.67%
-0.34%
1.36%
VBTLX
0.84%
-0.52%
1.12%
1.45%
-0.41%
1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и VBTLX
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и VBTLX
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VBTLX в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.33% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.34% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок BND и VBTLX
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и VBTLX
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.