Сравнение VFIFX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIFX или VIIIX.
Основные характеристики
VFIFX | VIIIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.14% | 7.98% |
Дох-ть за 1 год | 19.27% | 28.20% |
Дох-ть за 3 года | 4.04% | 8.85% |
Дох-ть за 5 лет | 8.97% | 13.60% |
Дох-ть за 10 лет | 8.39% | 12.71% |
Коэф-т Шарпа | 1.70 | 2.32 |
Дневная вол-ть | 11.08% | 11.79% |
Макс. просадка | -51.68% | -55.18% |
Current Drawdown | -1.43% | -2.66% |
Корреляция
Корреляция между VFIFX и VIIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и VIIIX
С начала года, VFIFX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции VFIFX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 8.39% против 12.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и VIIIX
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIFX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и VIIIX
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VIIIX в 2.77%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.10% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 1.92% | 2.04% | 2.36% | 2.03% | 1.84% |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.77% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и VIIIX
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и VIIIX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.