Сравнение VFIFX с SWYMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SWYMX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIFX или SWYMX.
Основные характеристики
| VFIFX | SWYMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.01% | 13.77% |
| Дох-ть за 1 год | 20.47% | 21.47% |
| Дох-ть за 3 года | 4.80% | 5.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.24% | 10.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 11.74% | 11.84% |
| Макс. просадка | -51.68% | -31.80% |
| Текущая просадка | -0.59% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между VFIFX и SWYMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и SWYMX
С начала года, VFIFX показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у SWYMX с доходностью 13.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и SWYMX
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIFX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и SWYMX
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SWYMX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.96% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 1.92% | 2.04% | 2.36% | 2.03% | 1.84% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.76% | 2.00% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и SWYMX
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки SWYMX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и SWYMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и SWYMX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.