Сравнение VFIFX с SWYMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SWYMX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIFX или SWYMX.
Корреляция
Корреляция между VFIFX и SWYMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и SWYMX
Основные характеристики
VFIFX:
1.43
SWYMX:
1.44
VFIFX:
2.02
SWYMX:
1.93
VFIFX:
1.27
SWYMX:
1.29
VFIFX:
2.29
SWYMX:
2.36
VFIFX:
9.24
SWYMX:
9.70
VFIFX:
1.76%
SWYMX:
1.65%
VFIFX:
11.36%
SWYMX:
11.13%
VFIFX:
-51.68%
SWYMX:
-31.80%
VFIFX:
-3.74%
SWYMX:
-4.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIFX показывает доходность 14.35%, а SWYMX немного выше – 14.43%.
VFIFX
14.35%
-0.70%
4.69%
15.39%
9.12%
8.70%
SWYMX
14.43%
-1.15%
5.10%
15.12%
9.05%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и SWYMX
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIFX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и SWYMX
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SWYMX в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.93% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.75% | 2.00% | 1.96% | 1.74% | 1.61% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и SWYMX
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки SWYMX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и SWYMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и SWYMX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 3.09%, в то время как у Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.