Сравнение VFAIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
VFAIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFAIX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между VFAIX и SWPPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и SWPPX
Основные характеристики
VFAIX:
2.14
SWPPX:
2.10
VFAIX:
3.05
SWPPX:
2.80
VFAIX:
1.40
SWPPX:
1.39
VFAIX:
4.08
SWPPX:
3.12
VFAIX:
14.25
SWPPX:
13.52
VFAIX:
2.27%
SWPPX:
1.95%
VFAIX:
15.10%
SWPPX:
12.59%
VFAIX:
-78.64%
SWPPX:
-55.06%
VFAIX:
-6.30%
SWPPX:
-3.72%
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность 29.84%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции VFAIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.24% против 12.92% соответственно.
VFAIX
29.84%
-4.19%
19.15%
30.71%
11.56%
11.24%
SWPPX
24.49%
-1.37%
7.94%
24.91%
14.50%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFAIX и SWPPX
VFAIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFAIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и SWPPX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 2.08% | 2.30% | 1.87% | 2.22% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% | 1.86% | 1.82% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и SWPPX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и SWPPX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.