Сравнение VBMPX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или DODIX.
Корреляция
Корреляция между VBMPX и DODIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и DODIX
Основные характеристики
VBMPX:
0.34
DODIX:
0.38
VBMPX:
0.52
DODIX:
0.55
VBMPX:
1.06
DODIX:
1.07
VBMPX:
0.14
DODIX:
0.27
VBMPX:
0.98
DODIX:
1.23
VBMPX:
1.91%
DODIX:
1.80%
VBMPX:
5.44%
DODIX:
5.88%
VBMPX:
-18.99%
DODIX:
-16.38%
VBMPX:
-9.56%
DODIX:
-4.81%
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.27% против 2.46% соответственно.
VBMPX
0.95%
-0.42%
0.91%
1.77%
-0.39%
1.27%
DODIX
1.40%
-1.12%
0.36%
2.05%
1.12%
2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и DODIX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMPX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и DODIX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DODIX в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.33% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 3.18% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и DODIX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.51%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.