Сравнение VBMPX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или DODIX.
Корреляция
Корреляция между VBMPX и DODIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и DODIX
Основные характеристики
VBMPX:
1.18
DODIX:
1.31
VBMPX:
1.77
DODIX:
1.94
VBMPX:
1.21
DODIX:
1.23
VBMPX:
0.45
DODIX:
0.69
VBMPX:
2.99
DODIX:
3.28
VBMPX:
2.07%
DODIX:
2.21%
VBMPX:
5.25%
DODIX:
5.55%
VBMPX:
-18.99%
DODIX:
-18.50%
VBMPX:
-6.39%
DODIX:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.43% против 2.18% соответственно.
VBMPX
3.18%
0.52%
0.35%
6.08%
-0.44%
1.43%
DODIX
3.73%
0.80%
0.51%
7.10%
1.51%
2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и DODIX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBMPX и DODIX
VBMPX
DODIX
Сравнение VBMPX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и DODIX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности DODIX в 4.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.35% | 3.69% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.14% | 4.24% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и DODIX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.27%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.