Сравнение VBMPX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или DODIX.
Корреляция
Корреляция между VBMPX и DODIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и DODIX
Основные характеристики
VBMPX:
0.47
DODIX:
0.59
VBMPX:
0.69
DODIX:
0.86
VBMPX:
1.08
DODIX:
1.10
VBMPX:
0.19
DODIX:
0.31
VBMPX:
1.17
DODIX:
1.56
VBMPX:
2.16%
DODIX:
2.13%
VBMPX:
5.44%
DODIX:
5.65%
VBMPX:
-18.99%
DODIX:
-18.50%
VBMPX:
-9.37%
DODIX:
-5.74%
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.14% против 1.89% соответственно.
VBMPX
-0.11%
-0.09%
0.82%
2.75%
-0.48%
1.14%
DODIX
-0.08%
0.08%
0.68%
3.48%
0.40%
1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и DODIX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBMPX и DODIX
VBMPX
DODIX
Сравнение VBMPX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и DODIX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности DODIX в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.70% | 3.69% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.24% | 4.24% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и DODIX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и DODIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеют волатильность 1.57% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.