Сравнение VBMPX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или BND.
Корреляция
Корреляция между VBMPX и BND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и BND
Основные характеристики
VBMPX:
0.34
BND:
0.40
VBMPX:
0.52
BND:
0.58
VBMPX:
1.06
BND:
1.07
VBMPX:
0.14
BND:
0.16
VBMPX:
0.98
BND:
1.15
VBMPX:
1.91%
BND:
1.88%
VBMPX:
5.44%
BND:
5.43%
VBMPX:
-18.99%
BND:
-18.84%
VBMPX:
-9.56%
BND:
-9.29%
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBMPX имеют среднегодовую доходность 1.27%, а акции BND немного впереди с 1.31%.
VBMPX
0.95%
-0.42%
0.91%
1.77%
-0.39%
1.27%
BND
1.45%
-0.19%
1.21%
1.96%
-0.35%
1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и BND
И VBMPX, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMPX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и BND
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BND в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.33% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.62% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и BND
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.