Сравнение DODIX с VCPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).
DODIX управляется Dodge & Cox. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или VCPAX.
Корреляция
Корреляция между DODIX и VCPAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VCPAX
Основные характеристики
DODIX:
1.31
VCPAX:
1.53
DODIX:
1.94
VCPAX:
2.27
DODIX:
1.23
VCPAX:
1.27
DODIX:
0.69
VCPAX:
0.74
DODIX:
3.28
VCPAX:
4.33
DODIX:
2.21%
VCPAX:
1.69%
DODIX:
5.55%
VCPAX:
4.80%
DODIX:
-18.50%
VCPAX:
-17.25%
DODIX:
-2.14%
VCPAX:
-1.62%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DODIX показывает доходность 3.73%, а VCPAX немного ниже – 3.58%.
DODIX
3.73%
0.80%
0.51%
7.10%
1.51%
2.18%
VCPAX
3.58%
0.74%
1.08%
7.26%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VCPAX
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VCPAX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DODIX и VCPAX
DODIX
VCPAX
Сравнение DODIX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VCPAX
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности VCPAX в 4.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.14% | 4.24% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.80% | 4.81% | 4.54% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VCPAX
Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VCPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VCPAX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.