Сравнение VASIX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -0.44% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 3.85% против 5.67% соответственно.
VASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.85%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и VWINX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASIX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
VASIX
VWINX
Сравнение VASIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.23 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.73 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.73 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 6.81 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.23 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и VWINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и VWINX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.26% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и VWINX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -21.72% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -5.01% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -15.30% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -17.43% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -3.13% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -2.64% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.27% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и VWINX
Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеют волатильность 2.30% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.25% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 3.74% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 6.70% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 6.96% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 6.90% | -2.02% |