Сравнение VASIX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -1.27% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -1.40% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 3.76% против 4.84% соответственно.
VASIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 3.76%
VTINX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и VTINX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASIX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
VASIX
VTINX
Сравнение VASIX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.18 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.98 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 8.44 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и VTINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и VTINX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности VTINX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.30% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.10% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и VTINX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -19.96% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -4.14% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -17.02% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -17.02% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -3.96% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -2.21% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.97% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и VTINX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.23% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 3.47% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 5.53% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 6.00% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 5.68% | -0.81% |