Сравнение MA с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и American Express Company (AXP).
Доходность
Сравнение доходности MA и AXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MA и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | -12.34% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
AXP American Express Company | -18.06% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Фундаментальные показатели
MA:
$448.69B
AXP:
$208.11B
MA:
$16.56
AXP:
$15.62
MA:
30.18
AXP:
19.36
MA:
1.39
AXP:
1.65
MA:
13.77
AXP:
2.61
MA:
57.93
AXP:
6.22
MA:
$32.79B
AXP:
$80.46B
MA:
$27.36B
AXP:
$66.97B
MA:
$20.19B
AXP:
$15.11B
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -12.34%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MA имеют среднегодовую доходность 18.66%, а акции AXP немного впереди с 19.02%.
MA
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -12.34%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -8.31%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 18.66%
AXP
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -18.06%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 17.25%
- 10 лет*
- 19.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. AXP — Ранг доходности на риск
MA
AXP
Сравнение MA c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.42 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 0.79 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.63 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 1.83 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.42 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.29 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между MA и AXP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и AXP
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AXP в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | 0.63% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
AXP American Express Company | 1.08% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок MA и AXP
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и AXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MA | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -83.91% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.92% | -23.90% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -31.55% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -49.64% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -21.24% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -22.07% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 8.27% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и AXP
Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MA | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.99% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 21.10% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 32.61% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 29.37% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 31.74% | -4.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и AXP
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.57B при выручке в 21.04B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 21.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 21.04B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.