Сравнение MA с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и American Express Company (AXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или AXP.
Доходность
Сравнение доходности MA и AXP
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность 21.47%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью 58.27%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 20.53% против 14.09% соответственно.
MA
21.47%
0.41%
14.48%
26.26%
13.43%
20.53%
AXP
58.27%
7.56%
25.13%
81.03%
21.45%
14.09%
Фундаментальные показатели
| MA | AXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $476.78B | $202.68B |
| EPS | $13.07 | $13.69 |
| Цена/прибыль | 39.22 | 21.02 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 1.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.23B | $68.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.36B | $40.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.44B | $16.27B |
Основные характеристики
| MA | AXP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 3.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.26 | 5.39 |
| Коэф-т Мартина | 5.61 | 27.78 |
| Индекс Язвы | 4.76% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 15.72% | 23.83% |
| Макс. просадка | -62.67% | -83.91% |
| Текущая просадка | -2.83% | -0.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MA и AXP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MA c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и AXP
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности AXP в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
AXP American Express Company | 0.92% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок MA и AXP
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MA и AXP
Текущая волатильность для Mastercard Inc (MA) составляет 5.67%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности