Сравнение MA с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и American Express Company (AXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или AXP.
Основные характеристики
| MA | AXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.67% | 27.36% |
| Дох-ть за 1 год | 26.74% | 54.38% |
| Дох-ть за 3 года | 6.67% | 17.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.03% | 16.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.34% | 12.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 22.60% |
| Макс. просадка | -62.67% | -83.91% |
| Current Drawdown | -5.30% | -0.84% |
Фундаментальные показатели
| MA | AXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $424.83B | $166.19B |
| Прибыль на акцию | $11.84 | $11.20 |
| Цена/прибыль | 38.46 | 20.63 |
| PEG коэффициент | 1.56 | 2.25 |
| Выручка (12 мес.) | $25.10B | $55.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.24B | $28.78B |
Корреляция
Корреляция между MA и AXP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MA и AXP
С начала года, MA показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью 27.36%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 21.34% против 12.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MA c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и AXP
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности AXP в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
AXP American Express Company | 1.05% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок MA и AXP
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MA и AXP
Текущая волатильность для Mastercard Inc (MA) составляет 3.79%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности