PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MA с AXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MA с AXP

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и American Express Company (AXP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или AXP.

Корреляция

Корреляция между MA и AXP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MA и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13,246.77%
584.49%
MA
AXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MA:

1.17

AXP:

0.62

Коэф-т Сортино

MA:

1.65

AXP:

1.05

Коэф-т Омега

MA:

1.24

AXP:

1.15

Коэф-т Кальмара

MA:

1.48

AXP:

0.68

Коэф-т Мартина

MA:

6.18

AXP:

2.24

Индекс Язвы

MA:

4.00%

AXP:

8.78%

Дневная вол-ть

MA:

20.99%

AXP:

31.71%

Макс. просадка

MA:

-62.67%

AXP:

-83.91%

Текущая просадка

MA:

-2.78%

AXP:

-14.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$496.43B

AXP:

$188.14B

EPS

MA:

$13.87

AXP:

$14.33

Коэффициент P/E

MA:

39.41

AXP:

18.74

Коэффициент PEG

MA:

2.16

AXP:

1.90

Коэффициент P/S

MA:

17.61

AXP:

3.01

Коэффициент P/B

MA:

75.58

AXP:

6.00

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$29.07B

AXP:

$67.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$22.22B

AXP:

$53.43B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$17.00B

AXP:

$8.65B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 20.73% против 15.24% соответственно.

MA

С начала года

6.56%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.57%

5 лет

16.49%

10 лет

20.73%

AXP

С начала года

-6.19%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

2.10%

1 год

20.42%

5 лет

27.40%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MA и AXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MA c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MA: 1.17
AXP: 0.62
Коэффициент Сортино MA, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MA: 1.65
AXP: 1.05
Коэффициент Омега MA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MA: 1.24
AXP: 1.15
Коэффициент Кальмара MA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MA: 1.48
AXP: 0.68
Коэффициент Мартина MA, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MA: 6.18
AXP: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.17
0.62
MA
AXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и AXP

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности AXP в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MA
Mastercard Inc		0.51%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
AXP
American Express Company		1.05%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%

Просадки

Сравнение просадок MA и AXP

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.78%
-14.76%
MA
AXP

Волатильность

Сравнение волатильности MA и AXP

Текущая волатильность для Mastercard Inc (MA) составляет 13.37%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 20.61%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.37%
20.61%
MA
AXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
7.25B
16.97B
(MA) Общая выручка
(AXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и AXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Inc и American Express Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
76.7%
100.0%
(MA) Валовая рентабельность
(AXP) Валовая рентабельность
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 16.97B при выручке в 16.97B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в -5.73B при выручке в 16.97B, что соответствует операционной рентабельности -33.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 16.97B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.