PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MA с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MA с BRK-B

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mastercard Inc (MA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MA или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между MA и BRK-B составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Inc (MA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13,246.77%
780.01%
MA
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MA:

1.17

BRK-B:

1.91

Коэф-т Сортино

MA:

1.65

BRK-B:

2.60

Коэф-т Омега

MA:

1.24

BRK-B:

1.37

Коэф-т Кальмара

MA:

1.48

BRK-B:

4.10

Коэф-т Мартина

MA:

6.18

BRK-B:

10.54

Индекс Язвы

MA:

4.00%

BRK-B:

3.42%

Дневная вол-ть

MA:

20.99%

BRK-B:

18.96%

Макс. просадка

MA:

-62.67%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

MA:

-2.78%

BRK-B:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$496.43B

BRK-B:

$1.14T

EPS

MA:

$13.87

BRK-B:

$41.27

Коэффициент P/E

MA:

39.41

BRK-B:

12.85

Коэффициент PEG

MA:

2.16

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

MA:

17.61

BRK-B:

3.08

Коэффициент P/B

MA:

75.58

BRK-B:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$29.07B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$22.22B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$17.00B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 19.09%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 20.73% против 14.12% соответственно.

MA

С начала года

6.56%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.57%

5 лет

16.49%

10 лет

20.73%

BRK-B

С начала года

19.09%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

19.39%

1 год

34.75%

5 лет

24.26%

10 лет

14.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MA и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Inc (MA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MA: 1.17
BRK-B: 1.91
Коэффициент Сортино MA, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MA: 1.65
BRK-B: 2.60
Коэффициент Омега MA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MA: 1.24
BRK-B: 1.37
Коэффициент Кальмара MA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MA: 1.48
BRK-B: 4.10
Коэффициент Мартина MA, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MA: 6.18
BRK-B: 10.54

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.17
1.91
MA
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и BRK-B

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MA
Mastercard Inc		0.51%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MA и BRK-B

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.78%
0
MA
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности MA и BRK-B

Mastercard Inc (MA) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.37%
10.96%
MA
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
7.25B
101.47B
(MA) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Inc и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
76.7%
100.0%
(MA) Валовая рентабельность
(BRK-B) Валовая рентабельность
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.47B при выручке в 101.47B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 101.47B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.69B при выручке в 101.47B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.