Сравнение V с DIS
V (Visa Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 0.99%/yr for DIS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции V превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 15.98% против 0.99% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам V и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between V and DIS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.47 |
The correlation between V and DIS shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
DIS:
$6.25
V:
21.16
DIS:
16.00
V:
1.30
DIS:
0.22
V:
10.93
DIS:
1.85
V:
$43.03B
DIS:
$97.26B
V:
$16.94B
DIS:
$36.14B
V:
$27.63B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. DIS — Ранг доходности на риск
V
DIS
Сравнение V c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.59 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.18 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и DIS
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -85.66% | +33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -24.97% | +7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -32.86% | +12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -57.33% | +28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -60.72% | +24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -49.29% | +36.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -26.78% | +18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 12.47% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и DIS
Visa Inc. (V) и The Walt Disney Company (DIS) имеют волатильность 5.57% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.56% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 19.26% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 24.15% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 29.33% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 28.77% | -4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и DIS
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DIS в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.25% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и DIS
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
V and DIS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.57%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs DIS's -85.66%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор