PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIS с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DIS с AAPL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIS или AAPL.

Корреляция

Корреляция между DIS и AAPL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIS и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIS:

0.18

AAPL:

0.48

Коэф-т Сортино

DIS:

0.51

AAPL:

0.91

Коэф-т Омега

DIS:

1.07

AAPL:

1.13

Коэф-т Кальмара

DIS:

0.10

AAPL:

0.48

Коэф-т Мартина

DIS:

0.48

AAPL:

1.63

Индекс Язвы

DIS:

11.86%

AAPL:

9.87%

Дневная вол-ть

DIS:

30.46%

AAPL:

32.99%

Макс. просадка

DIS:

-85.65%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

DIS:

-44.60%

AAPL:

-18.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$198.63B

AAPL:

$3.15T

EPS

DIS:

$4.91

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

DIS:

22.50

AAPL:

32.83

Коэффициент PEG

DIS:

0.95

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

DIS:

2.11

AAPL:

7.86

Коэффициент P/B

DIS:

1.83

AAPL:

44.39

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$94.04B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$34.89B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$17.57B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.62%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 0.85% против 22.08% соответственно.

DIS

С начала года

-0.77%

1 месяц

30.16%

6 месяцев

10.03%

1 год

5.39%

5 лет

1.69%

10 лет

0.85%

AAPL

С начала года

-15.62%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-5.77%

1 год

15.69%

5 лет

23.14%

10 лет

22.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIS и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIS c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и AAPL

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIS
The Walt Disney Company		0.86%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок DIS и AAPL

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и AAPL

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
23.62B
95.36B
(DIS) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DIS и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Walt Disney Company и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
37.3%
47.1%
(DIS) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 23.62B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 3.51B при выручке в 23.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 23.62B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.