Сравнение UTRE с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
UTRE и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTRE или JPIE.
Корреляция
Корреляция между UTRE и JPIE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и JPIE
Основные характеристики
UTRE:
1.37
JPIE:
3.27
UTRE:
2.01
JPIE:
4.86
UTRE:
1.25
JPIE:
1.72
UTRE:
1.88
JPIE:
6.37
UTRE:
4.17
JPIE:
19.56
UTRE:
0.84%
JPIE:
0.37%
UTRE:
2.56%
JPIE:
2.20%
UTRE:
-2.80%
JPIE:
-9.96%
UTRE:
-0.85%
JPIE:
-0.17%
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.90%.
UTRE
0.33%
0.44%
0.66%
3.62%
N/A
N/A
JPIE
0.90%
0.94%
3.22%
6.87%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRE и JPIE
UTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTRE и JPIE
UTRE
JPIE
Сравнение UTRE c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и JPIE
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности JPIE в 6.05%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 4.00% | 4.02% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 6.05% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и JPIE
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и JPIE
Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.66%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.