Сравнение UTRE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и SPDR Gold Trust (GLD).
UTRE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTRE или GLD.
Корреляция
Корреляция между UTRE и GLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и GLD
Основные характеристики
UTRE:
1.37
GLD:
2.64
UTRE:
2.01
GLD:
3.37
UTRE:
1.25
GLD:
1.45
UTRE:
1.88
GLD:
4.92
UTRE:
4.17
GLD:
13.40
UTRE:
0.84%
GLD:
2.98%
UTRE:
2.56%
GLD:
15.17%
UTRE:
-2.80%
GLD:
-45.56%
UTRE:
-0.85%
GLD:
-0.09%
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.99%.
UTRE
0.33%
0.44%
0.66%
3.62%
N/A
N/A
GLD
8.99%
7.34%
17.52%
40.13%
12.33%
8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRE и GLD
UTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTRE и GLD
UTRE
GLD
Сравнение UTRE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и GLD
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 4.00% | 4.02% | 3.14% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и GLD
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и GLD
Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.66%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.