Сравнение UTRE с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
UTRE и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTRE или JAAA.
Корреляция
Корреляция между UTRE и JAAA составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и JAAA
Основные характеристики
UTRE:
1.74
JAAA:
10.02
UTRE:
2.62
JAAA:
20.56
UTRE:
1.33
JAAA:
5.69
UTRE:
2.35
JAAA:
21.30
UTRE:
5.18
JAAA:
182.79
UTRE:
0.84%
JAAA:
0.04%
UTRE:
2.52%
JAAA:
0.70%
UTRE:
-2.80%
JAAA:
-2.60%
UTRE:
-0.41%
JAAA:
-0.10%
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.72%.
UTRE
0.78%
0.77%
0.60%
4.59%
N/A
N/A
JAAA
0.72%
0.25%
3.15%
6.95%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRE и JAAA
UTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTRE и JAAA
UTRE
JAAA
Сравнение UTRE c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и JAAA
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности JAAA в 6.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.99% | 4.02% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 6.21% | 6.35% | 6.10% | 2.77% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и JAAA
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и JAAA
US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.