Сравнение USIBX с WCPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).
USIBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIBX или WCPNX.
Основные характеристики
| USIBX | WCPNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.65% | 3.51% |
| Дох-ть за 1 год | 8.98% | 8.78% |
| Дох-ть за 3 года | -2.13% | 0.09% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.17% | 1.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.79% | 2.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 6.29 | 6.67 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 5.49% | 5.41% |
| Макс. просадка | -20.24% | -13.87% |
| Текущая просадка | -8.34% | -2.96% |
Корреляция
Корреляция между USIBX и WCPNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USIBX и WCPNX
С начала года, USIBX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у WCPNX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и WCPNX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIBX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и WCPNX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности WCPNX в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.46% | 4.09% | 3.19% | 2.32% | 3.01% | 3.58% | 3.68% | 3.45% | 3.86% | 4.23% | 4.11% | 4.38% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.24% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и WCPNX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -20.24%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и WCPNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и WCPNX
USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что USIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.