Сравнение USIBX с WCPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).
USIBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIBX или WCPNX.
Основные характеристики
| USIBX | WCPNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.69% | 6.13% |
| Дох-ть за 1 год | 11.28% | 10.86% |
| Дох-ть за 3 года | -0.51% | 0.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.07% | 3.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.93% | 3.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 5.82% | 5.96% |
| Макс. просадка | -17.83% | -13.61% |
| Текущая просадка | -2.05% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между USIBX и WCPNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USIBX и WCPNX
С начала года, USIBX показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у WCPNX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 2.93% против 3.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и WCPNX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIBX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и WCPNX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности WCPNX в 5.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.27% | 4.09% | 3.19% | 4.98% | 6.60% | 4.93% | 3.68% | 3.45% | 3.86% | 4.34% | 4.25% | 4.42% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.13% | 5.73% | 3.07% | 2.52% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и WCPNX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -17.83%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и WCPNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и WCPNX
USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеют волатильность 1.03% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.