Сравнение USIBX с WCPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).
USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USIBX и WCPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USIBX и WCPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | -0.38% | 7.48% | 2.84% | 6.74% | -12.69% | 0.85% | 9.64% | 11.07% | -0.97% | 5.91% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.47% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, USIBX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у WCPNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции USIBX уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 3.22% против 3.40% соответственно.
USIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 3.22%
WCPNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 3.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и WCPNX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.
Доходность на риск
USIBX vs. WCPNX — Ранг доходности на риск
USIBX
WCPNX
Сравнение USIBX c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIBX | WCPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.69 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 4.77 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIBX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.39 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.82 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между USIBX и WCPNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и WCPNX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности WCPNX в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.32% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.48% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и WCPNX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -18.49%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и WCPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USIBX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -13.63% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.74% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -13.63% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.49% | -13.63% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -2.13% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.20% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.97% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и WCPNX
USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеют волатильность 1.57% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USIBX | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.57% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.50% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.20% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 4.95% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.14% | +0.56% |