Сравнение USIBX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
USIBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USIBX или DODIX.
Основные характеристики
| USIBX | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.69% | 6.05% |
| Дох-ть за 1 год | 11.28% | 12.10% |
| Дох-ть за 3 года | -0.51% | 0.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.07% | 2.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.93% | 3.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 5.82% | 6.55% |
| Макс. просадка | -17.83% | -16.38% |
| Текущая просадка | -2.05% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между USIBX и DODIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USIBX и DODIX
С начала года, USIBX показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 6.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USIBX имеют среднегодовую доходность 2.93%, а акции DODIX немного впереди с 3.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USIBX и DODIX
USIBX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USIBX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIBX и DODIX
Дивидендная доходность USIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности DODIX в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.27% | 4.09% | 3.19% | 4.98% | 6.60% | 4.93% | 3.68% | 3.45% | 3.86% | 4.34% | 4.25% | 4.42% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 3.93% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок USIBX и DODIX
Максимальная просадка USIBX за все время составила -17.83%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIBX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USIBX и DODIX
Текущая волатильность для USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) составляет 1.03%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что USIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.