Сравнение USGRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USGRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USGRX или SPY.
Корреляция
Корреляция между USGRX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USGRX и SPY
Основные характеристики
USGRX:
0.11
SPY:
1.97
USGRX:
0.24
SPY:
2.64
USGRX:
1.06
SPY:
1.36
USGRX:
0.10
SPY:
2.97
USGRX:
0.29
SPY:
12.34
USGRX:
7.32%
SPY:
2.03%
USGRX:
19.67%
SPY:
12.68%
USGRX:
-62.55%
SPY:
-55.19%
USGRX:
-16.08%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USGRX показывает доходность 4.04%, а SPY немного ниже – 4.03%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.11% против 13.18% соответственно.
USGRX
4.04%
1.41%
-9.50%
0.93%
4.02%
2.11%
SPY
4.03%
2.03%
9.65%
23.63%
14.28%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGRX и SPY
USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USGRX и SPY
USGRX
SPY
Сравнение USGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и SPY
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 1.20% | 1.25% | 0.93% | 1.00% | 0.77% | 0.84% | 1.15% | 0.97% | 0.73% | 0.93% | 0.85% | 1.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок USGRX и SPY
Максимальная просадка USGRX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и SPY
Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 2.45%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.