Сравнение USGRX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
USGRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USGRX или VUG.
Корреляция
Корреляция между USGRX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USGRX и VUG
Основные характеристики
USGRX:
0.04
VUG:
1.56
USGRX:
0.16
VUG:
2.11
USGRX:
1.04
VUG:
1.28
USGRX:
0.04
VUG:
2.14
USGRX:
0.11
VUG:
8.12
USGRX:
7.25%
VUG:
3.42%
USGRX:
19.69%
VUG:
17.72%
USGRX:
-62.55%
VUG:
-50.68%
USGRX:
-16.01%
VUG:
-0.19%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USGRX показывает доходность 4.12%, а VUG немного ниже – 3.98%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 2.20% против 15.83% соответственно.
USGRX
4.12%
4.25%
-8.51%
1.18%
4.05%
2.20%
VUG
3.98%
5.68%
14.90%
27.98%
17.16%
15.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGRX и VUG
USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USGRX и VUG
USGRX
VUG
Сравнение USGRX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и VUG
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 1.20% | 1.25% | 0.93% | 1.00% | 0.77% | 0.84% | 1.15% | 0.97% | 0.73% | 0.93% | 0.85% | 1.03% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок USGRX и VUG
Максимальная просадка USGRX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и VUG
Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.