Сравнение USAIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USAIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между USAIX и VOO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности USAIX и VOO
Основные характеристики
USAIX:
0.90
VOO:
2.12
USAIX:
1.29
VOO:
2.82
USAIX:
1.16
VOO:
1.39
USAIX:
0.36
VOO:
3.21
USAIX:
2.63
VOO:
13.50
USAIX:
1.65%
VOO:
2.01%
USAIX:
4.86%
VOO:
12.80%
USAIX:
-19.74%
VOO:
-33.99%
USAIX:
-7.06%
VOO:
-0.30%
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.78% против 13.84% соответственно.
USAIX
0.19%
0.28%
1.27%
4.16%
-0.22%
1.78%
VOO
3.75%
1.12%
12.44%
26.35%
15.29%
13.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и VOO
USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAIX и VOO
USAIX
VOO
Сравнение USAIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и VOO
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 3.93% | 4.02% | 3.70% | 3.48% | 2.80% | 2.91% | 3.32% | 3.46% | 3.32% | 3.52% | 3.65% | 3.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и VOO
Максимальная просадка USAIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и VOO
Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.