Сравнение USAIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
USAIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAIX или VBTLX.
Корреляция
Корреляция между USAIX и VBTLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAIX и VBTLX
Основные характеристики
USAIX:
0.37
VBTLX:
0.07
USAIX:
0.53
VBTLX:
0.14
USAIX:
1.07
VBTLX:
1.02
USAIX:
0.15
VBTLX:
0.03
USAIX:
1.18
VBTLX:
0.20
USAIX:
1.52%
VBTLX:
2.02%
USAIX:
4.92%
VBTLX:
5.42%
USAIX:
-19.74%
VBTLX:
-19.05%
USAIX:
-8.31%
VBTLX:
-10.12%
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции USAIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.23% соответственно.
USAIX
2.15%
-2.07%
1.28%
1.98%
-0.17%
1.82%
VBTLX
0.42%
-1.87%
1.02%
0.71%
-0.55%
1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и VBTLX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и VBTLX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VBTLX в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 3.13% | 3.70% | 3.48% | 2.80% | 2.91% | 3.32% | 3.46% | 3.32% | 3.52% | 3.65% | 3.73% | 3.88% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и VBTLX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -19.74%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и VBTLX
USAA Income Fund (USAIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что USAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.