Сравнение USAIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
USAIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAIX или VBTLX.
Корреляция
Корреляция между USAIX и VBTLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAIX и VBTLX
Основные характеристики
USAIX:
1.00
VBTLX:
0.64
USAIX:
1.45
VBTLX:
0.95
USAIX:
1.18
VBTLX:
1.11
USAIX:
0.41
VBTLX:
0.26
USAIX:
2.96
VBTLX:
1.58
USAIX:
1.66%
VBTLX:
2.22%
USAIX:
4.88%
VBTLX:
5.47%
USAIX:
-19.74%
VBTLX:
-19.05%
USAIX:
-6.58%
VBTLX:
-8.98%
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции USAIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.09% соответственно.
USAIX
0.72%
0.99%
1.63%
4.71%
-0.16%
1.82%
VBTLX
0.42%
0.96%
1.03%
3.19%
-0.63%
1.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и VBTLX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAIX и VBTLX
USAIX
VBTLX
Сравнение USAIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и VBTLX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VBTLX в 3.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 3.91% | 4.02% | 3.70% | 3.48% | 2.80% | 2.91% | 3.32% | 3.46% | 3.32% | 3.52% | 3.65% | 3.73% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.68% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и VBTLX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -19.74%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и VBTLX
Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.