Сравнение USAIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
USAIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAIX или VBTLX.
Корреляция
Корреляция между USAIX и VBTLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAIX и VBTLX
Основные характеристики
USAIX:
1.30
VBTLX:
1.29
USAIX:
1.92
VBTLX:
1.94
USAIX:
1.23
VBTLX:
1.23
USAIX:
0.53
VBTLX:
0.50
USAIX:
3.91
VBTLX:
3.33
USAIX:
1.62%
VBTLX:
2.05%
USAIX:
4.85%
VBTLX:
5.30%
USAIX:
-19.74%
VBTLX:
-19.05%
USAIX:
-6.33%
VBTLX:
-7.71%
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции USAIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.33% соответственно.
USAIX
0.98%
-1.64%
-0.42%
6.04%
0.35%
1.85%
VBTLX
1.82%
-0.71%
0.25%
6.48%
-0.99%
1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и VBTLX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAIX и VBTLX
USAIX
VBTLX
Сравнение USAIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и VBTLX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VBTLX в 3.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 3.94% | 4.02% | 3.70% | 3.48% | 2.80% | 2.91% | 3.32% | 3.46% | 3.32% | 3.52% | 3.65% | 3.73% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.74% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и VBTLX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -19.74%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и VBTLX
USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.91% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.