Сравнение USAIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
USAIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAIX или VBTLX.
Корреляция
Корреляция между USAIX и VBTLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAIX и VBTLX
Основные характеристики
USAIX:
1.06
VBTLX:
0.80
USAIX:
1.57
VBTLX:
1.19
USAIX:
1.19
VBTLX:
1.14
USAIX:
0.43
VBTLX:
0.31
USAIX:
3.09
VBTLX:
2.00
USAIX:
1.65%
VBTLX:
2.09%
USAIX:
4.79%
VBTLX:
5.27%
USAIX:
-19.74%
VBTLX:
-18.68%
USAIX:
-5.22%
VBTLX:
-6.97%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USAIX показывает доходность 2.18%, а VBTLX немного выше – 2.22%. За последние 10 лет акции USAIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.47% соответственно.
USAIX
2.18%
1.28%
-0.41%
5.46%
0.54%
2.06%
VBTLX
2.22%
1.57%
-0.99%
4.63%
-0.28%
1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и VBTLX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAIX и VBTLX
USAIX
VBTLX
Сравнение USAIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и VBTLX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VBTLX в 3.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 3.89% | 4.02% | 3.70% | 3.48% | 2.80% | 2.91% | 3.32% | 3.46% | 3.32% | 3.52% | 3.65% | 3.73% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.67% | 3.67% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и VBTLX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и VBTLX
Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.