Сравнение USAIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USAIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAIX или VTI.
Корреляция
Корреляция между USAIX и VTI составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности USAIX и VTI
Основные характеристики
USAIX:
1.06
VTI:
0.60
USAIX:
1.57
VTI:
0.87
USAIX:
1.19
VTI:
1.11
USAIX:
0.43
VTI:
0.78
USAIX:
3.09
VTI:
3.07
USAIX:
1.65%
VTI:
2.67%
USAIX:
4.79%
VTI:
13.71%
USAIX:
-19.74%
VTI:
-55.45%
USAIX:
-5.22%
VTI:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.06% против 11.56% соответственно.
USAIX
2.18%
1.28%
-0.41%
5.46%
0.54%
2.06%
VTI
-6.43%
-9.53%
-0.87%
7.26%
16.63%
11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и VTI
USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAIX и VTI
USAIX
VTI
Сравнение USAIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и VTI
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VTI в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 3.89% | 4.02% | 3.70% | 3.48% | 2.80% | 2.91% | 3.32% | 3.46% | 3.32% | 3.52% | 3.65% | 3.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и VTI
Максимальная просадка USAIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и VTI
Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.