Сравнение USAIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USAIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAIX или VTI.
Корреляция
Корреляция между USAIX и VTI составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности USAIX и VTI
Основные характеристики
USAIX:
1.04
VTI:
1.92
USAIX:
1.50
VTI:
2.57
USAIX:
1.18
VTI:
1.35
USAIX:
0.43
VTI:
2.95
USAIX:
3.06
VTI:
11.78
USAIX:
1.66%
VTI:
2.15%
USAIX:
4.87%
VTI:
13.18%
USAIX:
-19.74%
VTI:
-55.45%
USAIX:
-6.58%
VTI:
-0.84%
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.82% против 13.23% соответственно.
USAIX
0.72%
0.99%
1.45%
4.35%
-0.17%
1.82%
VTI
3.40%
1.90%
12.27%
24.29%
14.26%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и VTI
USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAIX и VTI
USAIX
VTI
Сравнение USAIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и VTI
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 3.91% | 4.02% | 3.70% | 3.48% | 2.80% | 2.91% | 3.32% | 3.46% | 3.32% | 3.52% | 3.65% | 3.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и VTI
Максимальная просадка USAIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и VTI
Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.