Сравнение USAIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USAIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAIX или VTI.
Корреляция
Корреляция между USAIX и VTI составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности USAIX и VTI
Основные характеристики
USAIX:
0.51
VTI:
2.05
USAIX:
0.73
VTI:
2.74
USAIX:
1.09
VTI:
1.38
USAIX:
0.21
VTI:
3.06
USAIX:
1.71
VTI:
13.06
USAIX:
1.47%
VTI:
2.01%
USAIX:
4.96%
VTI:
12.79%
USAIX:
-19.74%
VTI:
-55.45%
USAIX:
-8.31%
VTI:
-2.48%
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.84% против 12.55% соответственно.
USAIX
2.15%
-1.05%
0.57%
2.51%
-0.13%
1.84%
VTI
25.60%
-0.53%
10.84%
25.91%
14.22%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и VTI
USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и VTI
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 3.13% | 3.70% | 3.48% | 2.80% | 2.91% | 3.32% | 3.46% | 3.32% | 3.52% | 3.65% | 3.73% | 3.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и VTI
Максимальная просадка USAIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и VTI
Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.83%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.