Сравнение USAAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USAAX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между USAAX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAAX и VOO
Основные характеристики
USAAX:
0.25
VOO:
0.75
USAAX:
0.51
VOO:
1.15
USAAX:
1.08
VOO:
1.17
USAAX:
0.22
VOO:
0.77
USAAX:
0.61
VOO:
3.04
USAAX:
10.86%
VOO:
4.72%
USAAX:
26.60%
VOO:
19.15%
USAAX:
-67.51%
VOO:
-33.99%
USAAX:
-17.89%
VOO:
-7.30%
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции USAAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.88% против 12.54% соответственно.
USAAX
-5.66%
16.21%
-8.71%
3.89%
7.21%
3.88%
VOO
-3.02%
11.86%
-0.14%
12.28%
16.47%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и VOO
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAAX и VOO
USAAX
VOO
Сравнение USAAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и VOO
USAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.36% | 0.17% | 0.22% | 0.45% | 1.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и VOO
Максимальная просадка USAAX за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и VOO
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.