Сравнение USAAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USAAX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между USAAX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAAX и VOO
Основные характеристики
USAAX:
0.71
VOO:
1.81
USAAX:
1.01
VOO:
2.44
USAAX:
1.15
VOO:
1.33
USAAX:
0.72
VOO:
2.74
USAAX:
2.62
VOO:
11.43
USAAX:
5.40%
VOO:
2.02%
USAAX:
20.02%
VOO:
12.77%
USAAX:
-67.51%
VOO:
-33.99%
USAAX:
-10.77%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции USAAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.91% против 13.25% соответственно.
USAAX
2.52%
3.46%
5.95%
13.64%
7.05%
4.91%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и VOO
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAAX и VOO
USAAX
VOO
Сравнение USAAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и VOO
USAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.36% | 0.17% | 0.22% | 0.45% | 1.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и VOO
Максимальная просадка USAAX за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и VOO
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.