Сравнение USAAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USAAX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAAX или VTI.
Корреляция
Корреляция между USAAX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAAX и VTI
Основные характеристики
USAAX:
0.71
VTI:
1.75
USAAX:
1.01
VTI:
2.36
USAAX:
1.15
VTI:
1.32
USAAX:
0.72
VTI:
2.66
USAAX:
2.62
VTI:
10.57
USAAX:
5.40%
VTI:
2.16%
USAAX:
20.02%
VTI:
13.04%
USAAX:
-67.51%
VTI:
-55.45%
USAAX:
-10.77%
VTI:
-0.80%
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции USAAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.91% против 12.66% соответственно.
USAAX
2.52%
3.46%
5.95%
13.64%
7.05%
4.91%
VTI
3.43%
4.33%
12.92%
21.93%
13.60%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и VTI
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAAX и VTI
USAAX
VTI
Сравнение USAAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и VTI
USAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.36% | 0.17% | 0.22% | 0.45% | 1.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и VTI
Максимальная просадка USAAX за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и VTI
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.