Сравнение USAAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USAAX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между USAAX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAAX и SPY
Основные характеристики
USAAX:
0.85
SPY:
1.97
USAAX:
1.17
SPY:
2.64
USAAX:
1.17
SPY:
1.36
USAAX:
0.86
SPY:
2.97
USAAX:
3.07
SPY:
12.34
USAAX:
5.51%
SPY:
2.03%
USAAX:
19.95%
SPY:
12.68%
USAAX:
-67.51%
SPY:
-55.19%
USAAX:
-9.53%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USAAX показывает доходность 3.94%, а SPY немного выше – 4.03%. За последние 10 лет акции USAAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.00% против 13.24% соответственно.
USAAX
3.94%
2.82%
4.57%
15.55%
7.17%
5.00%
SPY
4.03%
2.03%
10.70%
23.63%
14.37%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и SPY
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USAAX и SPY
USAAX
SPY
Сравнение USAAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и SPY
USAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.36% | 0.17% | 0.22% | 0.45% | 1.17% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и SPY
Максимальная просадка USAAX за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и SPY
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.