Сравнение UPDDX с FEQIX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.57%/yr for FEQIX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и FEQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEQIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 11.24%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам UPDDX и FEQIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 2.22% |
Correlation
The correlation between UPDDX and FEQIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FEQIX
Сравнение UPDDX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPDDX | FEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и FEQIX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -10.77%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и FEQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -62.38% | +51.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -0.83% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -7.99% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и FEQIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 9.64% | +19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 13.42% | +15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 15.40% | +13.72% |
Сравнение комиссий UPDDX и FEQIX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и FEQIX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.52% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and FEQIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и FEQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор