Сравнение UPAR с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Alerian MLP ETF (AMLP).
UPAR и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPAR или AMLP.
Корреляция
Корреляция между UPAR и AMLP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и AMLP
Основные характеристики
UPAR:
0.65
AMLP:
1.64
UPAR:
0.97
AMLP:
2.28
UPAR:
1.12
AMLP:
1.28
UPAR:
0.31
AMLP:
2.82
UPAR:
1.70
AMLP:
8.53
UPAR:
5.54%
AMLP:
2.76%
UPAR:
14.58%
AMLP:
14.38%
UPAR:
-38.99%
AMLP:
-77.19%
UPAR:
-23.43%
AMLP:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 9.41%.
UPAR
6.42%
3.85%
-3.57%
9.33%
N/A
N/A
AMLP
9.41%
1.43%
14.45%
21.64%
15.94%
3.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPAR и AMLP
UPAR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPAR и AMLP
UPAR
AMLP
Сравнение UPAR c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и AMLP
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности AMLP в 7.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 3.12% | 3.32% | 3.05% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.35% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и AMLP
Максимальная просадка UPAR за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и AMLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и AMLP
Текущая волатильность для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) составляет 3.79%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что UPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.